Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.
ImageBeleggen

Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.

ImageLeestijd 3 minuten

Een beleggerprofiel geeft een deelnemer inzicht in het beleggingsrisico dat hij kan en wil nemen. We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden in hun keuze voor het best passende profiel. Daarom hebben we de manier waarop het beleggerprofiel wordt bepaald verder ontwikkeld.
Vanaf 29 september 2022 is deze voor alle deelnemers in ProfielBeleggen beschikbaar in MijnZwitserleven.

Drie nieuwe onderdelen

De nieuwe methode is op basis van wetenschappelijk onderzoek opgebouwd en begeleid de deelnemer beter naar een passend profiel. De deelnemer doorloopt in deze nieuwe methode 3 onderdelen:

  • Risicohouding
  • Risiconiveau
  • Risicodraagvlak

Flow keuze beleggerprofiel

Als de deelnemer de hele flow heeft doorlopen, ziet hij welk beleggerprofiel het beste past bij het beleggingsrisico dat hij wil en kan nemen. De deelnemer kan kiezen voor het best passende profiel, maar mag hier ook van afwijken. In dat geval moet de deelnemer invullen waarom hij wil afwijken.

Heeft een deelnemer nog 15 jaar voor pensioendatum, dan krijgt hij ook aanvullende vragen over voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en de ZekerheidZwitch.

Vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.


Dit artikel is gepubliceerd op 20 september 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Nieuwe benchmark Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds

Zwitserleven en ACTIAM willen met het Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds meer marktconform gaan beleggen. Uit de periodieke beoordeling van het beleggingsbeleid blijkt dat dit beter past bij de lange termijnontwikkelingen die we verwachten van de verschillende regio’s

Leestijd 2 minuten

Wijziging voor­waarden en prospectussen aan vereisten SFDR en Taxonomieverordening

Per 3 januari 2022 zijn de voor­waarden aangepast van de Zwitserleven Beleggings­fondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggings­fondsen.

Leestijd 1 minuten

Zwitserleven Variabele Rente wordt opgeheven

Zwitserleven stopt per 17 januari 2022 met Zwitserleven Variabele Rente. Beleggers krijgen bericht dat zij voor 14 januari 2022 moeten overstappen naar een ander fonds.

Leestijd 2 minuten

ASN Duurzaam Mix­fonds wordt opgeheven

Per 14 september 2021 stopt ASN Impact Investors met het ASN Duurzaam Mix­fonds.

Leestijd 1 minuten

ASN stopt met ASN Duurzaam Mix­fonds

Per 14 september 2021 stopt ASN Impact Investors met het ASN Duurzaam Mix­fonds. Dit fonds belegt 55% in het ASN Duurzaam Obligatie­fonds en 45% in het ASN Duurzaam Aandelen­fonds. Deze beide fondsen blijven bestaan.

Leestijd 2 minuten

Dividend­uitkering 2021 Zwitserleven beleggings­fondsen

Op vrijdag 7 mei 2021 hebben onderstaande Zwitserleven beleggings­fondsen dividend uitgekeerd.

Leestijd 2 minuten