Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.
ImageBeleggen

Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.

ImageLeestijd 3 minuten

Een beleggerprofiel geeft een deelnemer inzicht in het beleggingsrisico dat hij kan en wil nemen. We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden in hun keuze voor het best passende profiel. Daarom hebben we de manier waarop het beleggerprofiel wordt bepaald verder ontwikkeld.
Vanaf 29 september 2022 is deze voor alle deelnemers in ProfielBeleggen beschikbaar in MijnZwitserleven.

Drie nieuwe onderdelen

De nieuwe methode is op basis van wetenschappelijk onderzoek opgebouwd en begeleid de deelnemer beter naar een passend profiel. De deelnemer doorloopt in deze nieuwe methode 3 onderdelen:

  • Risicohouding
  • Risiconiveau
  • Risicodraagvlak

Flow keuze beleggerprofiel

Als de deelnemer de hele flow heeft doorlopen, ziet hij welk beleggerprofiel het beste past bij het beleggingsrisico dat hij wil en kan nemen. De deelnemer kan kiezen voor het best passende profiel, maar mag hier ook van afwijken. In dat geval moet de deelnemer invullen waarom hij wil afwijken.

Heeft een deelnemer nog 15 jaar voor pensioendatum, dan krijgt hij ook aanvullende vragen over voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en de ZekerheidZwitch.

Vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.


Dit artikel is gepubliceerd op 20 september 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Duurzaam beleggen: activiteiten derde kwartaal 2024

Duurzaam beleggen: activiteiten derde kwartaal 2024

Leestijd 2 minuten

Op naar een persoonlijker pensioen

Interview met Edwin van den Oever, directeur Zwitserleven PPI, over hoe Zwitserleven inspeelt op de veranderende vraag van de markt.

Leestijd 4 minuten

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Impact Wereld Aandelen­fonds en Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Impact Wereld Aandelen­fonds en Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds

Leestijd 2 minuten

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Vastgoed­fonds en Zwitserleven Selectie Fonds

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Vastgoed­fonds en Zwitserleven Selectie Fonds

Leestijd 2 minuten

Duurzaam beleggen: activiteiten tweede kwartaal 2024

Elk kwartaal brengt Cardano Asset Management (de fonds­beheerder van de Zwitserleven fondsen) verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert.

Leestijd 2 minuten

Kwartaalupdates Zwitserleven pensioenbeleggingen nu als video

Vanaf nu lichten we de kwartaal­rendementen van de beleggingen toe in een video. Hiermee willen we het bewustzijn van pensioenbeleggingen vergroten.

Leestijd 2 minuten