Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.
ImageBeleggen

Nieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven.

ImageLeestijd 3 minuten

Een beleggerprofiel geeft een deelnemer inzicht in het beleggingsrisico dat hij kan en wil nemen. We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden in hun keuze voor het best passende profiel. Daarom hebben we de manier waarop het beleggerprofiel wordt bepaald verder ontwikkeld.
Vanaf 29 september 2022 is deze voor alle deelnemers in ProfielBeleggen beschikbaar in MijnZwitserleven.

Drie nieuwe onderdelen

De nieuwe methode is op basis van wetenschappelijk onderzoek opgebouwd en begeleid de deelnemer beter naar een passend profiel. De deelnemer doorloopt in deze nieuwe methode 3 onderdelen:

  • Risicohouding
  • Risiconiveau
  • Risicodraagvlak

Flow keuze beleggerprofiel

Als de deelnemer de hele flow heeft doorlopen, ziet hij welk beleggerprofiel het beste past bij het beleggingsrisico dat hij wil en kan nemen. De deelnemer kan kiezen voor het best passende profiel, maar mag hier ook van afwijken. In dat geval moet de deelnemer invullen waarom hij wil afwijken.

Heeft een deelnemer nog 15 jaar voor pensioendatum, dan krijgt hij ook aanvullende vragen over voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en de ZekerheidZwitch.

Vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.


Dit artikel is gepubliceerd op 20 september 2022

Misschien vindt u dit ook interessant:

Aanpassing in de verdeling van beleggingen binnen Duration Fondsen vanaf 1 januari 2024

Aanpassing in de verdeling van beleggingen binnen Duration Fondsen vanaf 1 januari 2024

Leestijd 2 minuten

Cardano Asset Management lanceert het Zwitserleven Credits Hypotheken Mix­fonds.

De beleggingscategorie hypotheken zal stapsgewijs worden toegevoegd aan het fonds.

Leestijd 2 minuten

Vervolg op wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

Eén van de beleggingsrestricties van de Zwitserleven Duration fondsen is nu aangepast.

Leestijd 2 minuten

ACTIAM verder als Cardano.

Onze fonds­beheerder ACTIAM heet vanaf 1 juni 2023 Cardano. De naam ACTIAM zal stapsgewijs verdwijnen.

Leestijd 1 minuten

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

ACTIAM Cardano maakt een aantal wijzigingen in de beleggingsstructuur, het beleggingsbeleid en het duurzaamheidsbeleid van een aantal Duration fondsen.

Leestijd 2 minuten

Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2023.

In dit rapport ligt de focus op biodiversiteit en de diverse organisaties die zich op dit gebied inzetten om de effecten op het klimaat en milieu inzichtelijk en meetbaar te maken.

Leestijd 2 minuten