BeleggenNieuwe manier bepalen beleggerprofiel in MijnZwitserleven
Leestijd 3 minutenEen beleggerprofiel geeft een deelnemer inzicht in het beleggingsrisico dat hij kan en wil nemen. We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden in hun keuze voor het best passende profiel. Daarom hebben we de manier waarop het beleggerprofiel wordt bepaald verder ontwikkeld.
Vanaf 29 september 2022 is deze voor alle deelnemers in ProfielBeleggen beschikbaar in MijnZwitserleven.
Drie nieuwe onderdelen
De nieuwe methode is op basis van wetenschappelijk onderzoek opgebouwd en begeleid de deelnemer beter naar een passend profiel. De deelnemer doorloopt in deze nieuwe methode 3 onderdelen:
- Risicohouding
- Risiconiveau
- Risicodraagvlak
Als de deelnemer de hele flow heeft doorlopen, ziet hij welk beleggerprofiel het beste past bij het beleggingsrisico dat hij wil en kan nemen. De deelnemer kan kiezen voor het best passende profiel, maar mag hier ook van afwijken. In dat geval moet de deelnemer invullen waarom hij wil afwijken.
Heeft een deelnemer nog 15 jaar voor pensioendatum, dan krijgt hij ook aanvullende vragen over voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en de ZekerheidZwitch.
Vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.
Dit artikel is gepubliceerd op
Misschien vindt u dit ook interessant:
Betalingsdatum aan- en verkooporders gewijzigd
De betalingsdatum van aan- en verkooporders is gewijzigd van twee naar één dag na uitvoering van de orders. Deze wijziging is gemaakt om beter aan te sluiten op de betalingsdatum van onderliggende beleggingen.
Leestijd 2 minuten
Verbetering fondsen VrijBeleggen
Wij verbeteren ons fondsenaanbod bij VrijBeleggen. Daarom hebben we nieuwe beleggingsfondsen geïntroduceerd en zullen we een paar bestaande fondsen verwijderen.
Leestijd 2 minuten
Wijziging samengestelde benchmark van Zwitserleven Selectie Fonds
De Beheerder van Zwitserleven Beleggingsfondsen maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden per 1 september 2025 te zullen wijzigen van het subfonds Zwitserleven Selectie Fonds.
Leestijd 1 minuten
Aankondiging Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds en Zwitserleven Credits Fonds
Aankondiging Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds en Zwitserleven Credits Fonds
Leestijd 2 minuten
Samenvoeging Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Samenvoeging Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.
Leestijd 2 minuten
Amerika Aandelenpool wordt Zwitserleven Amerika Aandelenfonds
Cardano Asset Management, de beheerder van de Amerika Aandelenpool, heeft bekend gemaakt, dat de voorwaarden van de Amerika Aandelenpool per 1 juli 2025 zullen wijzigen.
Leestijd 2 minuten