Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in leningen die zijn uitgegeven door overheden? Dat kan met het Etappe Staatsobligaties 10+ Fonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid en de spreiding van de portefeuille. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.
Waarin belegt dit fonds?
Dit fonds belegt in staatsleningen van eurozonelanden of in leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd.
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.
Hoe belegt dit fonds?
Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
LifeCyclesBeleggen.
Dit fonds maakt deel uit van de beleggingsmix in LifeCycleBeleggen Etappe.
Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,64% per jaar. Deze bestaan uit:
- Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,04% per jaar.
- Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,60%.
Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.
Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op.