Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in leningen die zijn uitgegeven door overheden? Dat kan met het Etappe Staatsobligaties 10+ Fonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid en de spreiding van de portefeuille. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.
Waarin belegt dit fonds?
Dit fonds belegt in staatsleningen van eurozonelanden of in leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd.
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel is een rendement behalen dat hoger is dan het rendement van de benchmark. De benchmark is iBoxx € Sovereign 7+ AAA/AA/A Index (TR).
Hoe belegt dit fonds?
Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren.
LifeCyclesBeleggen.
Dit fonds maakt deel uit van de beleggingsmix in LifeCycleBeleggen Etappe.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,64% per jaar. Deze bestaan uit:
- Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,04% per jaar.
- Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,60%.
Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.
Heeft u vragen?
Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds.