Module pensioen kopen beschikbaar voor adviseur

‘Pensioen kopen’ is vorig jaar succesvol geïntroduceerd. Vanaf zes maanden voor de pensioendatum kan een deelnemer online kiezen voor uitstellen, vervroegen, afkoop of kopen van een vast pensioen. Een deelnemer kan deze keuzes maken voor alle opgebouwde pensioenpolissen bij Zwitserleven.

De module ‘Pensioen kopen’ in MijnZwitserleven is nu ook voor u beschikbaar. Heeft een deelnemer uw advies gevraagd bij het maken van keuzes voor zijn pensioen? Dan kunt u de pensioengegevens van de deelnemer online inzien en keuzes voor de deelnemer maken.

Adviesaanvraag in uw berichtenbox

Heeft een deelnemer advies nodig? Via een zoekfunctie op postcode kiest een deelnemer een adviseur. U ontvangt in uw berichtenbox de adviesaanvraag van de deelnemer. We vragen de deelnemer om eerst contact met u op te nemen om afspraken te maken over uw dienstverlening. De deelnemer kan u vervolgens toestemming geven om de pensioengegevens online in te zien, advies te geven én de keuzes te maken.

Online inzicht in pensioengegevens

Als adviseur heeft u dezelfde mogelijkheden als de deelnemer. U ziet alle gegevens van de deelnemer en de opgebouwde pensioenen bij Zwitserleven. Is een deelnemer akkoord met uw advies? Dan ondertekenen de deelnemer en de eventuele partner met SMS. Het is een volledig digitaal proces. We zijn trots op weer een mooie stap in de digitalisering en verduurzaming van onze dienstverlening.

Heeft u vragen over de module Pensioen Kopen? Neem dan contact op met uw Internal Accountmanager.