Online sessies door experts
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Zwitserleven kan u een aantal expertsessies volgen. Deze online sessies onder leiding van onze experts geven u inzicht in onze producten, processen en beleid. Zo zorgt u voor een optimale dienstverlening naar uw klanten.
Deze sessie stond in het teken van het ondersteunen van deelnemers bij het maken van keuzes. Onze experts Nanda Nottelman en Eric Bot namen de geïnteresseerde adviseurs mee in de behoeften van deelnemers en de spelregels vanuit wet- en regelgeving.
Keuzes rondom pensioenen: klantbehoeften en spelregels
Digitale goodiebag
De presentatie van de bijeenkomst kunt u hieronder downloaden. En u vindt een aantal documenten over keuzebegeleiding.
- Bekijk de presentatie van de expertsessie
- Q&A belasting persoonlijk pensioenadvies
- Leidraad AFM keuzebegeleiding
- Visie Verbond van Verzekeraars op keuzebegeleiding
- Netspar Occasional Paper 01 2023 Keuzebegeleiding
- Netspar Board Brief Keuzebegeleiding 05 2024
- Pensioen Pro De grenzen aan keuzebegeleiding (26 jan. 2024)
Expertsessie 11 september
Samen naar 2024
Tijdens deze Expertsessie hebben we adviseurs geïnformeerd over de volgende onderwerpen:
- Verlengingsseizoen
- Wet toekomst pensioenen, tooling en producten
- Vragen uit de praktijk en onze aanpak
Expertsessie: Samen naar 2024
Expertsessie 6 april
Uniforme Rekenmethodiek
Adviseurs hebben aangegeven dat ze graag meer info willen over de Uniforme Rekenmethodiek (URM). Daarom hielden we deze sessie. Onze experts Berry van Sonsbeek en Marten de Boer gingen dieper in op dit complexe onderwerp.
- Het doel van de URM
- Toelichting op de URM
- Wat gebruikt Zwitserleven?
- Het gebruik van URM bij deelnemercommunicatie
- Het gebruik van URM bij collectieve waardeoverdrachten en offertevergelijkingen
Expertsessie Uniforme Rekenmethodiek
Expertsessie 13 maart
Collectieve waardeoverdracht
Veel werkgevers zien op tegen complexe traject van collectieve waardeoverdracht. Maar ook adviseurs worstelen als het gaat om de advisering rondom collectieve waardeoverdracht. Tijdens de online meeting zijn de volgende thema’s besproken.
- Wettelijke context
- Voor- en nadelen van de deelnemer en werkgever
- Huidige praktijk
- Werkwijze Zwitserleven
- Rol van de adviseur
Expertsessie Collectieve waardeoverdracht
Stappenplan collectieve waardeoverdracht
Speciaal voor de werkgever die de waarde van het pensioenkapitaal van hun werknemers wilt overdragen naar Zwitserleven hebben wij verschillende stappenplannen. Dit kan u helpen in de begeleiding van een collectieve waardeoverdracht. In de plannen leest u belangrijke informatie over de verschillende stappen en wat hiervoor nodig is.