Nieuw Jaaroverzicht biedt werkgevers direct financieel inzicht.
ImageProducten

Nieuw Jaaroverzicht biedt werkgevers direct financieel inzicht.

ImageLeestijd 4 minuten

Werkgevers die hun financiële eindsaldo van het afgelopen jaar willen bekijken kunnen hiervoor vanaf nu terecht in MijnZwitserleven. Met de introductie van een nieuwe pagina ‘Jaaroverzicht’ onder de optie Financieel krijgt de werkgever inzicht in de opbouw van het financiële eindsaldo per 31 december 2020. Dit saldo is definitief en kan de werkgever gebruiken voor de eigen administratie of doorgeven aan de accountant. Om de werkgevers in uw portefeuille hierin mee te nemen, leest u in dit bericht hoe het jaaroverzicht is opgebouwd en hoe de werkgever dit kan gebruiken.


Zo werkt het jaaroverzicht

Werkgevers zien in het menu van het financieel portaal een kopje ‘Jaaroverzicht’. Eenmaal op de pagina kan de werkgever een jaar selecteren waarover hij een jaaroverzicht wil en vervolgens klikken op ‘jaaroverzicht aanmaken’. Hierop wordt het gevraagde jaaroverzicht getoond. Daarnaast biedt de pagina onder ‘details’ een overzicht van alle boekingen, uitgesplitst in facturen, betalingen, uitbetalingen en overige boekingen.

Berekening van het eindsaldo

In het jaaroverzicht staat allereerst het beginsaldo van het jaar getoond. Hierbij worden de mutaties opgeteld die in het boekjaar hebben plaatsgevonden. De saldi van de mutaties staan gepresenteerd in de categorieën facturen, betalingen, uitbetalingen en overige boekingen. De optelsom bepaalt vervolgens het eindsaldo.

Betalen of ontvangen?

Het eindsaldo geeft aan of een werkgever nog een bedrag moet betalen of dat hij een bedrag ontvangt. De werkgever ziet zo in één oogopslag wat de financiële status is. Is het saldo positief? Dan is de werkgever dat bedrag verschuldigd aan Zwitserleven. Bij een negatief eindsaldo heeft de werkgever een tegoed bij Zwitserleven.

Waar moet u verder rekening mee houden?

  • Het jaaroverzicht toont alle boekingen die in onze administratie geboekt zijn in het betreffende boekjaar.
  • Alleen de boekingen voor de mutaties in het desbetreffende jaar zijn te raadplegen. Specifieke details van de facturen, zoals bijvoorbeeld nog openstaande bedragen, zijn net als voorheen te zien op de pagina ‘Alle facturen en betalingen’. Ook is hier de mogelijkheid een factuur in pdf te downloaden.
  • Heeft een werkgever meerdere onderdelen? Dan kan hij deze onderdelen afzonderlijk raadplegen. Er zijn dan dus meerdere jaaroverzichten beschikbaar. Ook voor onderdelen met een depot/bestemmingsreserve kan een werkgever het jaaroverzicht raadplegen.

Het overzicht wordt bij werkgevers geïntroduceerd met een nieuwsbericht in MijnZwitserleven. 

Bekijk een voorbeeld van een jaaroverzicht


Dit artikel is gepubliceerd op 26 januari 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Nieuw: eenvoudig be­rekeningen maken voor ZEP en ZNP in Actucomp

Onze producten Zwitserleven Exclusief Pensioen en Zwitserleven Nu Pensioen zijn opgenomen in de vergelijkingssoftware van Actucomp.

Leestijd 1 minuten

Hoe tevreden zijn werkgevers over Zwitserleven?

Hoe tevreden zijn onze klanten? We delen graag de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek met u.

Leestijd 2 minuten

Positieve resultaten voor eerste jaar Zwitserleven Variabel Pensioen

Sinds de introductie van ons variabel pensioen in 2022 heeft een deel van de gepensioneerden die hiervoor kozen er een heel jaar op zitten.

Leestijd 1 minuten

Bemiddelingskosten DIL aftrekbaar

De Belastingdienst heeft haar standpunt over de aftrekbaarheid van bemiddelingskosten voor lijfrenteproducten aangepast.

Leestijd 1 minuten

Verlaging fonds­beheerkosten Zwitserleven Variabel Pensioen

Goed nieuws! De fonds­beheerkosten van het Zwitserleven Variabel Pensioen zijn verlaagd van 56 basispunten naar 41.

Leestijd 2 minuten

Denk met ons mee over een verbeterd Nu Pensioen.

Meld u aan voor een van de klankbordsessies. Uw mening, idee├źn en suggesties zijn van groot belang!

Leestijd 2 minuten