Nieuw Jaaroverzicht biedt werkgevers direct financieel inzicht.
ImageDienstverlening, Producten

Nieuw Jaaroverzicht biedt werkgevers direct financieel inzicht.

ImageLeestijd 4 minuten

Werkgevers die hun financiële eindsaldo van het afgelopen jaar willen bekijken kunnen hiervoor vanaf nu terecht in MijnZwitserleven. Met de introductie van een nieuwe pagina ‘Jaaroverzicht’ onder de optie Financieel krijgt de werkgever inzicht in de opbouw van het financiële eindsaldo per 31 december 2020. Dit saldo is definitief en kan de werkgever gebruiken voor de eigen administratie of doorgeven aan de accountant. Om de werkgevers in uw portefeuille hierin mee te nemen, leest u in dit bericht hoe het jaaroverzicht is opgebouwd en hoe de werkgever dit kan gebruiken.


Zo werkt het jaaroverzicht

Werkgevers zien in het menu van het financieel portaal een kopje ‘Jaaroverzicht’. Eenmaal op de pagina kan de werkgever een jaar selecteren waarover hij een jaaroverzicht wil en vervolgens klikken op ‘jaaroverzicht aanmaken’. Hierop wordt het gevraagde jaaroverzicht getoond. Daarnaast biedt de pagina onder ‘details’ een overzicht van alle boekingen, uitgesplitst in facturen, betalingen, uitbetalingen en overige boekingen.

Berekening van het eindsaldo

In het jaaroverzicht staat allereerst het beginsaldo van het jaar getoond. Hierbij worden de mutaties opgeteld die in het boekjaar hebben plaatsgevonden. De saldi van de mutaties staan gepresenteerd in de categorieën facturen, betalingen, uitbetalingen en overige boekingen. De optelsom bepaalt vervolgens het eindsaldo.

Betalen of ontvangen?

Het eindsaldo geeft aan of een werkgever nog een bedrag moet betalen of dat hij een bedrag ontvangt. De werkgever ziet zo in één oogopslag wat de financiële status is. Is het saldo positief? Dan is de werkgever dat bedrag verschuldigd aan Zwitserleven. Bij een negatief eindsaldo heeft de werkgever een tegoed bij Zwitserleven.

Waar moet u verder rekening mee houden?

  • Het jaaroverzicht toont alle boekingen die in onze administratie geboekt zijn in het betreffende boekjaar.
  • Alleen de boekingen voor de mutaties in het desbetreffende jaar zijn te raadplegen. Specifieke details van de facturen, zoals bijvoorbeeld nog openstaande bedragen, zijn net als voorheen te zien op de pagina ‘Alle facturen en betalingen’. Ook is hier de mogelijkheid een factuur in pdf te downloaden.
  • Heeft een werkgever meerdere onderdelen? Dan kan hij deze onderdelen afzonderlijk raadplegen. Er zijn dan dus meerdere jaaroverzichten beschikbaar. Ook voor onderdelen met een depot/bestemmingsreserve kan een werkgever het jaaroverzicht raadplegen.

Het overzicht wordt bij werkgevers geïntroduceerd met een nieuwsbericht in MijnZwitserleven. 

Bekijk een voorbeeld van een jaaroverzicht


Dit artikel is gepubliceerd op 26 januari 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

De Wet Verbeterde Premieregeling is de optimale invulling van het pensioenakkoord.

De Wet Verbeterde Premie­regeling is de optimale invulling van het pensioenakkoord.

Wat maakt het verschil tussen de twee smaken binnen het nieuwe pensioenstelsel? En wat kunt u als adviseur doen in gesprek met de werkgever? We zetten de aandachtspunten op een rij.

Leestijd 4 minuten

Het UPO 2021 voor deelnemers.

Het UPO 2021 voor deelnemers.

Vanaf begin april zal het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 gedownload kunnen worden in MijnZwitserleven. Dit geldt zowel voor de middelloon- en eindloon­regelingen (DB) als voor de beschikbare premie­regelingen (DC).

Leestijd 2 minuten

Het nieuwe pensioenstelsel: Wel of niet gelijke premie voor iedereen?

Het nieuwe pensioenstelsel: Wel of niet gelijke premie voor iedereen?

Het nieuwe pensioenstelsel gaat ervan uit dat er in de toekomst geen onderscheid meer is naar leeftijd in wat er voor de betreffende deelnemers voor hun pensioen wordt ingelegd. Wat dit betekent voor een werkgever hangt af van de huidige regeling die hij heeft afgesproken.

Leestijd 3 minuten

‘Staak verplichte gelijke behandeling slapers en gepensioneerden’

‘Staak verplichte gelijke behandeling slapers en gepensioneerden’

Schrap het wetsartikel dat gelijke behandeling van slapers en gepensioneerden verplicht, stelt Lennaert van Anken, Head Buy-out & Corporate Development bij Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Zwitserleven PPI doorbreekt de grens van 1 miljard beheerd vermogen.

Zwitserleven PPI doorbreekt de grens van 1 miljard beheerd vermogen.

Het pensioenvermogen bij de PPI van Zwitserleven is gestegen naar 1,04 miljard euro. Daarmee is het beheerd vermogen ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerd jaarverslag.

Leestijd 4 minuten

Verbeteringen financieel portaal voor werkgevers.

Verbeteringen financieel portaal voor werkgevers.

Werkgevers kunnen nu zelf aangeven hoe ze hun facturen willen ontvangen. Ook kan een factuur via automatische incasso worden voldaan.

Leestijd 2 minuten