Nieuw Jaaroverzicht biedt werkgevers direct financieel inzicht.
ImageProducten

Nieuw Jaaroverzicht biedt werkgevers direct financieel inzicht.

ImageLeestijd 4 minuten

Werkgevers die hun financiële eindsaldo van het afgelopen jaar willen bekijken kunnen hiervoor vanaf nu terecht in MijnZwitserleven. Met de introductie van een nieuwe pagina ‘Jaaroverzicht’ onder de optie Financieel krijgt de werkgever inzicht in de opbouw van het financiële eindsaldo per 31 december 2020. Dit saldo is definitief en kan de werkgever gebruiken voor de eigen administratie of doorgeven aan de accountant. Om de werkgevers in uw portefeuille hierin mee te nemen, leest u in dit bericht hoe het jaaroverzicht is opgebouwd en hoe de werkgever dit kan gebruiken.


Zo werkt het jaaroverzicht

Werkgevers zien in het menu van het financieel portaal een kopje ‘Jaaroverzicht’. Eenmaal op de pagina kan de werkgever een jaar selecteren waarover hij een jaaroverzicht wil en vervolgens klikken op ‘jaaroverzicht aanmaken’. Hierop wordt het gevraagde jaaroverzicht getoond. Daarnaast biedt de pagina onder ‘details’ een overzicht van alle boekingen, uitgesplitst in facturen, betalingen, uitbetalingen en overige boekingen.

Berekening van het eindsaldo

In het jaaroverzicht staat allereerst het beginsaldo van het jaar getoond. Hierbij worden de mutaties opgeteld die in het boekjaar hebben plaatsgevonden. De saldi van de mutaties staan gepresenteerd in de categorieën facturen, betalingen, uitbetalingen en overige boekingen. De optelsom bepaalt vervolgens het eindsaldo.

Betalen of ontvangen?

Het eindsaldo geeft aan of een werkgever nog een bedrag moet betalen of dat hij een bedrag ontvangt. De werkgever ziet zo in één oogopslag wat de financiële status is. Is het saldo positief? Dan is de werkgever dat bedrag verschuldigd aan Zwitserleven. Bij een negatief eindsaldo heeft de werkgever een tegoed bij Zwitserleven.

Waar moet u verder rekening mee houden?

  • Het jaaroverzicht toont alle boekingen die in onze administratie geboekt zijn in het betreffende boekjaar.
  • Alleen de boekingen voor de mutaties in het desbetreffende jaar zijn te raadplegen. Specifieke details van de facturen, zoals bijvoorbeeld nog openstaande bedragen, zijn net als voorheen te zien op de pagina ‘Alle facturen en betalingen’. Ook is hier de mogelijkheid een factuur in pdf te downloaden.
  • Heeft een werkgever meerdere onderdelen? Dan kan hij deze onderdelen afzonderlijk raadplegen. Er zijn dan dus meerdere jaaroverzichten beschikbaar. Ook voor onderdelen met een depot/bestemmingsreserve kan een werkgever het jaaroverzicht raadplegen.

Het overzicht wordt bij werkgevers geïntroduceerd met een nieuwsbericht in MijnZwitserleven. 

Bekijk een voorbeeld van een jaaroverzicht


Dit artikel is gepubliceerd op 26 januari 2021

Misschien vindt u dit ook interessant:

Afsluiten Zwitserleven Variabel Pensioen nu geautomatiseerd.

Afsluiten Zwitserleven Variabel Pensioen nu geautomatiseerd.

Sinds begin april kunt u voor onze deelnemers met een expirerende beschikbare premie­regeling een variabel pensioen bij Zwitserleven afsluiten. Het proces was nog gedeeltelijk handmatig, maar we zijn blij te kunnen melden dat het nieuwe offerteportaal nu geheel geautomatiseerd is.

Leestijd 2 minuten

Marktrentestaffels Zwitserleven.

Marktrentestaffels Zwitserleven.

De laatste tijd is de rente aan het oplopen en dat heeft gevolgen voor onder andere de marktrentestaffels van Zwitserleven. In dit artikel leest u waarom. Zwitserleven hanteert op dit moment marktrentestaffels op basis van 2% en 2,5% voor beschikbare premie­regelingen. Of we een kostprijsstaffel mogen offreren hangt af van de referentierente.

Leestijd 4 minuten

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

Goed nieuws voor uw werknemers met een beschikbare premie­regeling die binnenkort met pensioen gaan! Sinds begin april 2022 kunnen zij naast een vast pensioen ook voor een variabel pensioen bij Zwitserleven te­recht.

Leestijd 4 minuten

Zwitserleven Variabel Pensioen nu beschikbaar in offerteportaal.

Zwitserleven Variabel Pensioen nu beschikbaar in offerteportaal.

Vanaf nu kunt u een offerte maken voor het Zwitserleven Variabel Pensioen voor deelnemers met een expirerende beschikbare premie­regeling bij Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Voor- en nadelen van een flexibele premieregeling.

Voor- en nadelen van een flexibele premie­regeling.

In het nieuwe pensioenstelsel hebben we uiteindelijk de flexibele premie­regeling en de solidaire premie­regeling. Het grootste verschil zit in de manier waarop rendementen bij de deelnemers te­rechtkomen en de mate waarin gebruik wordt gemaakt van solidariteitsreserves.

Leestijd 5 minuten

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert: Zwitserleven Variabel Pensioen.

Dit voorjaar komt Zwitserleven op de markt met een variabel pensioen. Productmanager Nanda Nottelman legt uit waarom we deze keuze hebben gemaakt en hoe we het product hebben vormgegeven.

Leestijd 5 minuten