Wilt u verantwoord beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed? Dat kan met het Optimaalfonds Oranje. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.
Waarin belegt dit fonds?
Dit fonds belegt in Euro obligaties (55%), Europees vastgoed (5%) en wereldwijde aandelen (40%).
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel is een rendement behalen dat hoger is dan het rendement van de benchmark. De benchmark is 55% iBoxx € Overall Index (TR), 5% GPR 250 Europe Index, (UK 20%, UCITS), 40% (MSCI Europe Index Net EUR, S&P 500 Index (Net TR), MSCI AC Asia Pacific IMI Net EUR, MSCI Emerging Markets Index Net EUR.)
Hoe belegt dit fonds?
Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste aandelen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,53% per jaar. Deze bestaan uit:
- Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar.
- Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,43%.
Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.
Heeft u vragen?
Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds.