Wilt u maatschappelijk bewust beleggen in een goed gespreide mix van wereldwijde aandelen? Dat kan met het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds.
Waarin belegt dit fonds?
Dit fonds belegt in een aantal door ACTIAM beheerde beleggingsinstellingen:
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.
Hoe belegt dit fonds?
Het fonds belegt voor een groot deel passief. Dit betekent dat de fondsmanager een index volgt en niet zelf beleggingen uitkiest om daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden. In 2019 is aan het fonds een duurzame, actief beheerde aandelenstrategie met een belegging in de beleggingsinstelling, Global Equity Impact Pool toegevoegd. Deze beleggingsinstelling heeft als doel bij te dragen aan enerzijds de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) en anderzijds aan het beperken van negatieve impact op de planetaire grenzen, oftewel de grenzen die gelden ten aanzien van de benuttingscapaciteit van de aarde.
Hoe verantwoord belegt het fonds?
Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde environmental, social en governance (ESG) criteria.
- ESG-score
- 13,7%
- Fonds
- 58
- Benchmark
- 51
- CO₂-uitstoot in tonnen
- 14,6%
- Fonds
- 309.000
- Benchmark
- 362.000
- Waterverbruik in liters (x1000)
- 20,8%
- Fonds
- 80.000
- Benchmark
- 101.000
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:
- Lopende Kosten Factor, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte lopende kostenfactor van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is 0,036% per jaar.
- Beheerkosten die betaald worden in de polis. Informatie over beheerkosten vindt u in uw Pensioen 1-2-3 en uw pensioenreglement.
- Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,14% en de afslag 0,08%.
Heeft u vragen?
Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is ACTIAM. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële beleggersinformatie. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.