Wilt u verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van grote en middelgrote Noord-Amerikaanse ondernemingen? Dat kan met het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.
Waarin belegt dit fonds?
Een breed gespreide portefeuille van grote en middelgrote Noord-Amerikaanse ondernemingen. In goede handen bij gespecialiseerde, Amerikaanse analisten.
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.
Hoe belegt dit fonds?
De analisten van het fonds beheren ieder een klein deel van de portefeuille. Zo bestrijken ze de hele markt en bouwen ze aan een portefeuille waarin hun beste ideeën zijn verwerkt. De analisten selecteren alleen aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Alle bedrijven in het beleggingsuniversum krijgen een ESG-score. Het streven is dat de ESG-score van de portefeuille hoger zal zijn dan de ESG-score van de benchmark.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,00% per jaar. Deze bestaan uit:
- Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,00% per jaar.
Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.
Documenten.
Heeft u vragen?
Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.