Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van wereldwijde, beursgenoteerde aandelen? Dat kan met het RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld. Dit fonds is niet voor iedereen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.
Waarin belegt het fonds?
Het RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld belegt in het Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in hoofdstuk 4 in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds is speciaal geselecteerd voor het RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld. Daarmee kiest Zwitserleven voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld liquiditeiten aanhouden.
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel van het RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld is gelijk aan dat van het Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds. Het doel van dat fonds is duurzaam beleggen en daarbij een rendement te behalen, dat na aftrek van kosten over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de relevante benchmark. Daarnaast streeft het fonds er naar om ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN).
Hoe belegt het fonds?
Het RZL Aandelenfonds Duurzaam Wereld belegt in het Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds. Dat fonds belegt actief in wereldwijd goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.19 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,78% per jaar. Deze bestaan uit:
- Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,78% per jaar.
Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.