Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van wereldwijde, beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals zoals vastgesteld door de Verenigde Naties? Dat kan met het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds.
Waarin belegt het fonds?
Het fonds belegt actief in wereldwijd genoteerde aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die, naast het genereren van bovengemiddelde financiële rendementen, ook substantiële niet-financiële waarde genereren.
Wat is het beleggingsdoel?
Het doel van het fonds is duurzaam beleggen en daarbij een rendement te behalen, dat na aftrek van kosten over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de relevante benchmark. Daarnaast streeft het fonds er naar om ook niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN).
Hoe belegt het fonds?
Het fonds belegt actief in wereldwijd goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.11 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.
Meest duurzame verzekeraar
Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.
Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?
Met het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De duurzame beleggingen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze leest u op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 11.11 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.
Onderstaande data gelden voor juli 2022.
- ESG-score
- 29,1%
- Fonds
- 71
- Benchmark
- 55
- CO₂-uitstoot in tonnen
- 52,3%
- Fonds
- 31.000
- Benchmark
- 65.000
- Waterverbruik in liters (x1000)
- 84,6%
- Fonds
- 2.000
- Benchmark
- 13.000
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:
- Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds is 0,10% per jaar.
- Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
- Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,125% en de afslag 0,10%.
Heeft u vragen?
Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.